برخی از بخش‌های این صفحه در نسخه مرورگر فعلی شما پشتیبانی نمی‌شوند. لطفاً به نسخه جدید مرورگر ارتقا دهید.

تجارت کپی چیست و آیا باید آن را انجام دهید؟

اگر سبدی می‌خواهید که با عملکرد افراد حرفه‌ای سرمایه‌گذاری مطابقت داشته باشد، تجارت کپی ممکن است کمک کند. به طور خلاصه، معاملات کپی فعالیت تجاری یک متخصص بازار سهام را تقلید می کند. اما این رویکرد مزایا و معایبی دارد. در اینجا تجارت کپی چیست، چگونه کار می کند و چه انتظاراتی می توانید از آن داشته باشید.

کپی تعریف تجارت

تجارت کپی کم و بیش همان چیزی است که به نظر می رسد. شما یک معامله گر خبره را برای دنبال کردن انتخاب می کنید، سپس حرکات معاملاتی آنها را کپی می کنید. بگویید تاجری که دنبال می کنید 100 سهم از یک سهم خاص را می خرد. در نتیجه، شما همچنین 100 سهم از آن سهام را خریداری خواهید کرد. اگر آنها 5٪ از پرتفوی خود را به یک بخش سهام خاص اختصاص دهند، شما هم همین کار را می کنید.

نکته کلیدی این است که یک معامله گر را انتخاب کنید که سبک سرمایه گذاری و اهدافش با شما همسو باشد. برای مثال، اگر محافظه‌کارانه سرمایه‌گذاری می‌کنید، می‌توانید از شخصی که تمایل به معاملات محافظه‌کار دارد، کپی کنید. به همین ترتیب، اگر شما یک سرمایه گذار در حال رشد هستید، نباید با فعالیت تجاری یک سرمایه گذار ارزشی مطابقت داشته باشید.

شما می توانید تجارت کپی را به تنهایی یا از طریق یک پلت فرم معاملاتی کپی انجام دهید. دومی به شما امکان می دهد یک فعالیت تجاری را برای تقلید انتخاب کنید. در ضمن برای شما سرمایه گذاری می کند. معاملات به صورت خودکار اتفاق می‌افتد، بنابراین کار کمی وجود دارد که باید انجام دهید. با این حال، شما هنوز انتخاب می کنید که کدام سرمایه گذار را دنبال کنید. همچنین، مطمئن شوید که پول کافی در حساب معاملاتی شما برای پوشش فعالیت تجاری وجود دارد.

مزایای تجارت کپی

تجارت کپی فرصتی را برای استفاده از دانش و تجربه سرمایه گذاری دیگران ایجاد می کند. برای تصمیم گیری در مورد خرید، فروش یا نگهداری، نیازی به تجزیه و تحلیل حرکات یا روندهای بازار سهام ندارید. شما به سادگی می توانید یک سرمایه گذار حرفه ای را دنبال کنید. فرض کنید شخصی را انتخاب کرده اید که به طور مداوم بازدهی بالایی در سبد خود ایجاد می کند. در نتیجه، کپی کردن آنها از نظر تئوری به شما این امکان را می دهد که همین کار را انجام دهید.

تجارت کپی تا حد زیادی منفعل است. شما کار سخت انتخاب سرمایه گذاری را به شخص دیگری واگذار می کنید. شما می توانید بدون نیاز به سرمایه گذاری ساعت ها برای تحقیق در بازار، در سبد خود بازده کسب کنید. تنوع و مدیریت ریسک نیز برای این منظور انجام می شود زیرا معامله گر طرفدار تصمیمات سرمایه گذاری را هدایت می کند.

از نظر نحوه انتخاب یک سرمایه گذار برای تقلید، چند معیار وجود دارد که باید در نظر گرفته شود:

چه مدت است که آنها معامله می کنند.

سابقه سرمایه گذاری

تعداد موقعیت های باز

زمان نگهداری معمولی برای سرمایه گذاری

انواع سرمایه گذاری ترجیحی

شما همچنین باید به آنچه می خواهید با پورتفولیوی خود انجام دهید نگاه کنید. به عنوان مثال، اگر به دنبال سرمایه‌گذاری‌های جایگزین بیشتری هستید، می‌توانید از شخصی که روی صندوق‌های تامینی، کالاها یا فارکس تمرکز دارد، کپی کنید. از سوی دیگر، اگر هدف شما مطابقت با عملکرد بازار به جای شکست دادن آن است، ممکن است به سمت یک سرمایه گذار حرفه ای که استراتژی شاخص را ترجیح می دهد، متمایل شوید.

معایب تجارت کپی

استدلال هایی برای تجارت کپی وجود دارد. با این حال، ممکن است برای هر سرمایه‌گذاری مناسب نباشد. چند نکته مهم وجود دارد که باید قبل از شروع با این استراتژی به خاطر داشته باشید.

اولاً، موفقیت شما بستگی به این دارد که کدام حرکات سرمایه گذار را دنبال می کنید. هیچ سرمایه‌گذاری وقتی می‌خواهد بداند چه زمانی بخرد یا بفروشد یا کجا سرمایه‌گذاری کند، کامل نیست. در نتیجه، تجارت کپی مقدار مشخصی از ریسک را در بر می گیرد. شما امیدوارید که استراتژی معامله گر حرفه ای حداکثر بازدهی را ارائه دهد. اما هیچ تضمینی وجود ندارد.

اینجاست که باید مدتی را صرف تحقیق در مورد معامله گران کنید. در مورد نحوه عملکرد آنها و اینکه آیا روش های آنها با اهداف شما مطابقت دارد بیشتر بیاموزید. انتخاب یک معامله گر به صورت تصادفی می تواند نتیجه معکوس داشته باشد اگر استراتژی آنها کاملاً متفاوت از آنچه شما با پورتفولیوی خود انجام داده اید باشد.

اگر برای معاملات مکرر کمیسیون می پردازید، تجارت کپی نیز می تواند گران باشد. اگر از یک پلت فرم معاملاتی کپی برای مدیریت سبد خود برای خود استفاده می کنید، ممکن است هزینه های مدیریتی یا اداری را نیز به پلتفرم بپردازید. اگر نگران پایین نگه داشتن کارمزد هستید، قبل از معامله به دقت هزینه ها را در نظر بگیرید.

معاملات آینه ای: یک جایگزین تجارت کپی

معاملات آینه ای شبیه تجارت کپی است اما دقیقاً یکسان نیست. شما می توانید آن را به عنوان "کپی معاملات لایت" در نظر بگیرید.

با این استراتژی، به جای تکرار حرکات یک سرمایه‌گذار مبادله به تجارت، سبک کلی سرمایه‌گذاری آنها را منعکس می‌کنید. بنابراین، بگویید که علاقه مند به سرمایه گذاری برای ارزش هستید. در این صورت، ممکن است سبک سرمایه گذاری وارن بافت را منعکس کنید. شما ممکن است لزوماً هر سرمایه گذاری که او انجام می دهد یا هر سرمایه گذاری که او توصیه می کند را خریداری نکنید. اما شما تصمیمات سرمایه گذاری خود را بر اساس همان اصولی که او دنبال می کند، قرار می دهید.

معاملات آینه ای همچنان به شما این امکان را می دهد که از تخصص و دانش سرمایه گذار دیگری بهره مند شوید. اما ممکن است شما همان سرمایه گذاری های آنها را نداشته باشید. در عوض، استراتژی‌ای را که برای آن‌ها موفقیت‌آمیز بوده، در سبد خود اعمال می‌کنید. امیدواریم که به اندازه مشابهی از موفقیت دست یابید.

خط پایین

تجارت کپی فقط یک راه برای خودکارسازی استراتژی سرمایه گذاری شماست. این حدس و گمان را از انتخاب محل سرمایه گذاری پول خود خارج می کند. با این حال ، ممکن است برای برخی از سرمایه گذاران بهتر از سایرین باشد. دانستن خطرات و پتانسیل پاداش می تواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید که آیا تجارت کپی استراتژی است که باید اتخاذ کنید.

نکات سرمایه گذاری

در نظر بگیرید که با مشاور مالی خود در مورد جوانب مثبت و منفی تجارت کپی صحبت کنید و اینکه آیا این چیزی است که ممکن است ارزش آن را داشته باشد. مشاور شما می تواند به شما در تصمیم گیری در مورد تجارت کپی یا نمی تواند برای شما کمک کند و آیا تجارت آینه ممکن است گزینه بهتری باشد. اگر هنوز مشاور ندارید ، پیدا کردن مشاور مالی مناسب که متناسب با نیازهای شما باشد ، لازم نیست سخت باشد. ابزار رایگان SmartAsset در 5 دقیقه با مشاوران مالی در منطقه خود مطابقت دارد. اگر آماده هستید که با مشاوران محلی مطابقت داشته باشید که به شما در رسیدن به اهداف مالی خود کمک می کند ، اکنون شروع کنید.

اگر به دنبال یک بستر معاملاتی کپی هستید ، وقت بگذارید تا یاد بگیرید که اوراق بهادار می توانید روی آن سرمایه گذاری کنید. به عنوان مثال ، برخی از سیستم عامل ها ممکن است به شما امکان دهند تا معاملات را برای طیف وسیعی از سرمایه گذاری ها کپی کنید ، در حالی که برخی دیگر ممکن است شما را به فارکس یا کالاها محدود کنند.

اعتبار عکس: © iStock. com/sarinyapinngam ، © iStock. com/scyther5 ، © iStock. com/sarinyapinngam